Benutzerdefinierte Felder

Mit benutzerdefinierten Feldern erfassen Sie Angaben, die ibana von sich aus nicht kennt, z. B. eine Projektnummer, eine Flugnummer oder eine interne Freigabe-ID. Sie legen die Felder unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder an, getrennt für Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Geschäftspartner. Dieses Modul wird für Ihre Organisation freigeschaltet. Wenden Sie sich dafür an den ibana Support. Die Einstellungen sind nur für Admins sichtbar.

Wo die Felder erscheinen

Bereich	Eingangsrechnungen	Ausgangsrechnungen	Geschäftspartner
Detailansicht	Abschnitt Benutzerdefinierte Felder in der mittleren Spalte über der Zahlung; offen, sobald ein Feld einen Wert hat	Abschnitt in der Rechnungsansicht	Karte des Geschäftspartners
Tabelle	als Spalte und als Filter	als Spalte und als Filter	als Spalte und als Filter
Aktivität	jede Änderung mit altem und neuem Wert	jede Änderung mit altem und neuem Wert	–
Export	als eigene Spalte, wenn ein Spaltenname im Export gesetzt ist	–	–
Öffentliche API	lesen und schreiben	–	–

Werte bearbeiten Sie in der Detailansicht, sobald diese im Bearbeitungsmodus ist. Eigene Agenten erhalten die benutzerdefinierten Felder einer Eingangsrechnung als Kontext.

Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder

Element	Was es bewirkt
Reiter Eingangsrechnungen, Geschäftspartner, Ausgangsrechnungen	Wählt, für welchen Bereich Sie Felder sehen und anlegen. Die Zahl am Reiter zählt alle Felder des Bereichs, auch archivierte.
`Feld erstellen`	Legt ein Feld im gewählten Bereich an (Dialog unten).
Tabelle	Zeigt Name (mit Beschreibung), Typ und unter Feldeigenschaften die Optionen eines Auswahlfelds.
Zeilenmenü → `Bearbeiten`	Öffnet Feld bearbeiten.
Zeilenmenü → `Archivieren`	Blendet das Feld überall aus: in Detailansicht, Tabelle, Filter, Export und API-Werten. Die gespeicherten Werte bleiben erhalten.
`Archivierte Felder anzeigen`	Listet archivierte Felder; über das Zeilenmenü holen Sie sie mit `Wiederherstellen` zurück, mit ihren Werten.

Feld erstellen und bearbeiten

Feld	Was es bewirkt	Vorgabe
Feldtyp	`Text`, `Zahl`, `Auswahl`, `Mehrfachauswahl` oder `Checkbox`. Bestimmt die Eingabe und das Format im Export. Nach dem Anlegen nicht mehr änderbar.	Text
Name	Bezeichnung in Detailansicht, Tabelle und Filter.	–
Beschreibung (optional)	Erklärung des Felds; nur in den Einstellungen sichtbar.	leer
Optionen	Nur bei `Auswahl` und `Mehrfachauswahl`: die wählbaren Werte. Mindestens eine Option ist Pflicht. Entfernen Sie eine Option aus einem bestehenden Feld, steht sie für neue Werte nicht mehr zur Auswahl.	–
Spaltenname im Export (optional)	Nur bei Eingangsrechnungen: Mit einem Spaltennamen gibt ibana das Feld im BMD- und ibana-CSV-Export als eigene Spalte aus.	leer

Regeln für den Spaltenname im Export:

höchstens 50 Zeichen, keine Semikolons, Anführungszeichen oder Zeilenumbrüche,
nicht der Name einer bestehenden Spalte der BMD-Datei oder der ibana-CSV (z. B. konto, Sachkonto),
nicht derselbe Name wie bei einem anderen aktiven Feld.

Groß- und Kleinschreibung zählen dabei nicht. Hat beim Wiederherstellen eines archivierten Felds inzwischen ein anderes Feld denselben Spaltennamen, lehnt ibana das Wiederherstellen ab.