Was die Funktion leistet
Mit der automatischen Rechnungsverarbeitung kann ibana für eingehende Rechnungen:- einen passenden Freigabeworkflow vorschlagen
- oder den passenden Freigabeworkflow direkt automatisch starten
Zwei Betriebsarten
ibana unterstützt zwei Betriebsarten:Vorschlagen
In diesem Modus schlägt ibana den passenden Workflow vor, startet ihn aber nicht automatisch.Automatisch starten
In diesem Modus ordnet ibana den passenden Workflow zu und startet ihn direkt.Regeln
Die Zuordnung kann auf Basis typischer Rechnungsmerkmale erfolgen. Im Produkt sind dafür unter anderem folgende Felder vorgesehen:- Geschäftspartner
- Sachkonto
- Kostenstelle
- Betrag
- Rechnungen bestimmter Lieferanten immer in denselben Workflow leiten
- Rechnungen ab einer Betragsgrenze einem erweiterten Workflow zuordnen
- Rechnungen mit bestimmter organisatorischer Zuordnung automatisch anders behandeln
Priorität und Reihenfolge
Regeln werden in einer definierten Reihenfolge ausgewertet. Wenn mehrere Regeln auf dieselbe Rechnung passen könnten, ist die Reihenfolge entscheidend.- mit wenigen, klaren Regeln starten
- spezielle Ausnahmen vor allgemeine Regeln setzen
- die Logik regelmäßig anhand realer Fälle überprüfen