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Über MCP (Model Context Protocol) können Sie ibana mit einem KI-Client verbinden und Fragen zu Ihren Finanzdaten direkt dort stellen — etwa nach offenen Verbindlichkeiten, Ausgaben je Lieferant oder dem Status einer bestimmten Rechnung. Der Zugriff erfolgt über Ihren persönlichen ibana-Login. Sie sehen dieselben Daten wie in der Anwendung, nicht mehr und nicht weniger.

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Voraussetzungen

  • MCP ist für Ihre Organisation freigeschaltet.
  • Ein Administrator hat den MCP-Zugriff unter Einstellungen → API aktiviert.
  • Sie haben einen ibana-Zugang und sind Mitglied der Organisation, mit der Sie sich verbinden möchten.

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Serveradresse

Eine Anmeldung mit API-Schlüssel ist nicht vorgesehen. Die Verbindung wird immer über Ihren persönlichen Login hergestellt.

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Verbindung einrichten

Die Schritte unterscheiden sich je nach Client. In allen Fällen öffnet sich beim ersten Verbinden ein Browserfenster für die Anmeldung.
Gilt für Claude im Browser und für Claude Desktop.
  1. Customize → Connectors öffnen
  2. Auf + klicken und Add custom connector wählen
  3. Einen Namen vergeben (z. B. ibana) und als Serveradresse https://mcp.ibana.io eintragen
  4. Der Anmeldung im Browserfenster folgen
Anschließend aktivieren Sie ibana im Chat über das + unter Connectors für das jeweilige Gespräch.
In Team- und Enterprise-Organisationen richtet zunächst ein Owner den Connector unter Organization settings → Connectors → Add → Custom → Web ein. Danach verbindet sich jedes Mitglied einzeln über Customize → Connectors → Connect.
Andere Clients, die MCP über HTTP unterstützen, benötigen ebenfalls nur die Serveradresse https://mcp.ibana.io. Die Anmeldung läuft überall gleich ab.

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Anmeldung und Auswahl der Organisation

Beim ersten Verbinden werden Sie zur ibana-Anmeldung weitergeleitet. Sind Sie Mitglied mehrerer Organisationen, wählen Sie dort aus, für welche der Zugriff gelten soll. Die Auswahl gilt für die gesamte Verbindung. Um mit einer anderen Organisation zu arbeiten, melden Sie sich im Client erneut an und wählen die andere Organisation aus.

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Welcher Zugriff besteht

Über MCP lassen sich Daten suchen, ansehen, vergleichen und auswerten. Die einzige Aktion, die Daten hinzufügt, ist das Hochladen von Rechnungen: Eingangs- und Ausgangsrechnungen als PDF, PNG oder JPEG bis 25 MB, die anschließend wie ein Upload in der Anwendung ausgelesen und verarbeitet werden. Bestehende Rechnungen lassen sich nicht ändern, und es lassen sich keine Freigaben erteilen, keine Zahlungen auslösen und keine Einstellungen anpassen. Hochladen kann nur ein Client, der selbst Dateien über HTTP senden kann, etwa Claude Code oder Cursor. In Chat-Oberflächen wie claude.ai oder ChatGPT hat das Modell keinen Zugriff auf die Datei selbst; laden Sie Rechnungen dort wie gewohnt in ibana hoch oder senden Sie sie an die Rechnungs-E-Mail-Adresse Ihrer Organisation. Darüber hinaus gelten Ihre eigenen Berechtigungen aus ibana. Was Sie in der Anwendung nicht sehen dürfen, erscheint auch im KI-Client nicht. Änderungen an Ihrer Rolle oder Ihren Berechtigungen wirken ab der nächsten Anfrage.

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Zugriff für die Organisation deaktivieren

Ein Administrator kann den MCP-Zugriff jederzeit unter Einstellungen → API für die gesamte Organisation abschalten. Bestehende Verbindungen verlieren den Zugriff mit der nächsten Anfrage; ein erneutes Abmelden im Client ist nicht nötig.

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Hinweis zur Sicherheit

Inhalte aus ibana enthalten Text, den nicht Sie verfasst haben: Rechnungen, die Ihnen zugesandt wurden, sowie Notizen und Bezeichnungen, die andere Personen in Ihrer Organisation eingetragen haben. Ein KI-Client verarbeitet diesen Text. Weist ein Dokument Anweisungen auf, die sich an das Modell richten, kann der Client diese als Aufforderung auffassen. ibana kennzeichnet solche Inhalte deshalb ausdrücklich als Daten und nicht als Anweisungen. Entscheidend bleibt, welche weiteren Werkzeuge der jeweilige Client besitzt: ibana kann nur den eigenen Zugriff begrenzen, nicht den des Clients. Verbinden Sie ibana daher nur mit Clients, denen Sie vertrauen, und prüfen Sie dort, welche Berechtigungen Sie erteilen.