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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.ibana.io/llms.txt

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Nach dem Import wird die Ausgangsrechnung geprüft und gepflegt.

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Was in der Prüfung typischerweise kontrolliert wird

Nach dem Öffnen einer Rechnung werden in der Regel zuerst diese Informationen geprüft:
  • Geschäftspartner
  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsdatum
  • Fälligkeit
  • Betrag
  • Zahlungsart
  • Skonto-Informationen

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Geschäftspartner sauber setzen

Der Geschäftspartner beeinflusst unter anderem Erinnerungsempfänger und Nachverfolgung.

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Status im Alltag richtig verstehen

ibana arbeitet im Forderungsprozess mit klaren Status. Typischerweise relevant sind:
  • offen
  • teilweise bezahlt
  • bezahlt
  • storniert
Diese Status sollten im Team einheitlich verstanden werden, damit Auswertungen und Arbeitslisten korrekt interpretiert werden.

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Manuelle Aktionen im operativen Alltag

Neben der reinen Datenpflege unterstützt ibana auch operative Aktionen auf der Rechnung, zum Beispiel:
  • als bezahlt markieren
  • wieder auf unbezahlt setzen
  • stornieren
  • reaktivieren
  • herunterladen oder löschen