Wenn bereits ein bestehender Geschäftspartnerstamm vorhanden ist, können Geschäftspartner per CSV importiert werden.Documentation Index
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Importfelder
Beim Import können je nach Datenbestand unter anderem diese Informationen übernommen werden:- Name
- IBAN
- UID
- Kreditoren- oder Debitorennummer
- Adresse
- Zahlungsbedingungen
- Standard-Sachkonto
Mapping
- Datei vorab kurz bereinigen
- Mapping mit einem kleinen Testbestand prüfen
- erst danach größere Bestände importieren
Vertrauensstatus beim Import
Beim Import kann auch festgelegt werden, ob hochgeladene Geschäftspartner direkt als vertraut markiert werden sollen. Das ist sinnvoll, wenn:- die Quelle verlässlich ist
- die Daten bereits fachlich geprüft wurden