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Wenn bereits ein bestehender Geschäftspartnerstamm vorhanden ist, können Geschäftspartner per CSV importiert werden.

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Importfelder

Beim Import können je nach Datenbestand unter anderem diese Informationen übernommen werden:
  • Name
  • E-Mail
  • IBAN
  • UID
  • Kreditoren- oder Debitorennummer
  • Adresse
  • Zahlungsbedingungen
  • Standard-Sachkonto

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Mapping

  1. Datei vorab kurz bereinigen
  2. Mapping mit einem kleinen Testbestand prüfen
  3. erst danach größere Bestände importieren

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Vertrauensstatus beim Import

Beim Import kann auch festgelegt werden, ob hochgeladene Geschäftspartner direkt als vertraut markiert werden sollen. Das ist sinnvoll, wenn:
  • die Quelle verlässlich ist
  • die Daten bereits fachlich geprüft wurden