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Documentation Index

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Wenn Sie ibana zum ersten Mal öffnen, sehen Sie nicht nur ein einzelnes Tool, sondern mehrere zusammenhängende Arbeitsbereiche. Diese Seite hilft dabei, die Navigation schnell einzuordnen.

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Die Grundlogik von ibana

ibana ist nicht nach technischen Menüs aufgebaut, sondern entlang operativer Finance-Prozesse. Die wichtigsten Bereiche sind:
  • Eingangsrechnungen
  • Offene Forderungen
  • Transaktionen & Zahlungen
  • Geschäftspartner
  • Bankkonten
  • Team & Berechtigungen
  • Insights
Die Grundidee ist: Jeder Bereich hat eine klare Aufgabe, aber die Bereiche greifen ineinander.

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Mit welchem Bereich neue Nutzer:innen beginnen sollten

Für die meisten Teams ist diese Reihenfolge sinnvoll:
  1. Einleitung und Module verstehen
    Erst den Gesamtaufbau verstehen, dann in die Detailprozesse gehen.
  2. Eingangsrechnungen oder Offene Forderungen
    Je nachdem, ob der Fokus eher auf Kreditoren- oder Debitorenprozessen liegt.
  3. Geschäftspartner
    Weil Stammdaten viele andere Bereiche beeinflussen.
  4. Transaktionen & Zahlungen
    Wenn Zahlungsprozesse, Zahlläufe oder Bankbezug relevant sind.
  5. Bankkonten und Team & Berechtigungen
    Für Setup und laufenden Betrieb.

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Wie die wichtigsten Bereiche zusammenhängen

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Eingangsrechnungen

Hier werden Lieferantenrechnungen importiert, geprüft, freigegeben und exportiert.

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Offene Forderungen

Hier werden Ausgangsrechnungen, Zahlungseingänge, Erinnerungen und Forderungsstatus gesteuert.

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Transaktionen & Zahlungen

Hier geht es um offene Zahlungen, Zahlläufe, Exporte und den Bezug zu Banktransaktionen.

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Geschäftspartner

Geschäftspartner sind Stammdaten, die sich auf mehrere Module auswirken: Rechnungen, Zahlungen, Erinnerungen und Kontierung.

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Bankkonten

Hier werden verbundene Bankkonten und interne Zahlungskonten verwaltet.

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Team & Berechtigungen

Hier wird gesteuert, wer was sehen, bearbeiten oder freigeben darf.

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Insights

Insights ist der analytische Bereich für Spend- und Income-Auswertungen. Wenn Sie neu in ibana sind, starten Sie mit dem Prozessbereich, der für Ihr Team am wichtigsten ist, und vertiefen Sie anschließend die passenden Setup-Themen.