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Der Assistent beantwortet im Chat Fragen zu den Daten Ihrer Organisation, etwa zu Ausgaben, offenen Rechnungen, Freigaben oder Banktransaktionen. Er sucht, vergleicht und rechnet. Rechnungen, Zahlungen und Geschäftspartner ändert er nicht. In der Web-App steht der Assistent allen Teammitgliedern zur Verfügung; er muss nicht freigeschaltet werden.

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Assistent öffnen

  • Klicken Sie in der Seitenleiste auf Assistent oder drücken Sie ⌘J (Mac) bzw. Strg+J (Windows). Mit derselben Tastenkombination schließen Sie ihn wieder.
  • Der Assistent öffnet sich rechts neben der aktuellen Seite. Die Breite ändern Sie am linken Rand des Fensters.
  • In den Einstellungen ist der Eintrag ausgeblendet.
In der ibana App öffnen Sie den Assistenten über das Sprechblasen-Symbol in der unteren Leiste, wenn er dort für Ihre Organisation freigeschaltet ist.

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Fragen stellen

Ein leerer Chat zeigt Beispielfragen, z. B. „Wie viel haben wir in den letzten 3 Monaten ausgegeben?” oder „Welche Kostenstelle hat die höchsten Ausgaben?”. Ein Klick übernimmt die Frage.
  • Während der Assistent arbeitet, sehen Sie, welche Daten er gerade abruft, z. B. „Eingangsrechnungen werden durchsucht”.
  • Nennt er eine Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, einen Geschäftspartner, eine Banktransaktion oder einen Zahllauf, ist der Name ein Link auf die Seite in ibana.
  • Er antwortet in der Sprache, in der Sie ibana verwenden.
  • Folgefragen beziehen sich auf den bisherigen Chat. Mit Neue Konversation starten beginnen Sie von vorn.
  • Unter jeder Antwort können Sie sie kopieren und mit Daumen hoch oder runter bewerten.

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Was der Assistent nachschlagen kann

Über die Suche findet er Rechnungen, Transaktionen und Geschäftspartner auch dann, wenn Sie nicht wissen, in welchem Bereich sie liegen.

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Was der Assistent nicht tut

Der Assistent gibt nichts frei, bezahlt nichts, legt keine Rechnungen an und ändert keine Rechnungen, Zahlungen, Geschäftspartner oder Einstellungen. Die einzige Ausnahme sind die Richtlinien des Rechnungs-Agenten: Admins einer Organisation, in der das Modul Agenten freigeschaltet ist, können den Assistenten Richtlinien anlegen, ändern, neu ordnen und deaktivieren lassen. Er legt Richtlinien immer inaktiv an; aktivieren müssen Sie sie selbst.

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Auf welche Daten der Assistent zugreift

Der Assistent arbeitet mit Ihren Berechtigungen. Was Sie in ibana nicht sehen dürfen, findet auch der Assistent nicht. Dasselbe gilt, wenn Sie ibana mit einem externen KI-Client verbinden: ibana mit KI-Clients verbinden.